An error has occurred in Smartsheet
Please log out and log back into the app before continuing. If the problem continues,
please request assistance at www.smartsheet.com/gethelp.
ようこそ!

すべてのマーケティング キャンペーンを 1 か所で管理、追跡、可視化するために明確に定義されたプロセスを確立

vertical grey line.png
  • icon-leader-dark-background (1).png
  • 中級
    Smartsheet 経験レベル
  • icon-configuration-dark-background.png
  • Smartsheet 複雑性レベル
  • icons-supportive-green_help.png
  • テンプレート セットの ダウンロード、内容、および ステップ バイ ステップ ガイドは、下に スクロールしてください。
  • icon-HB-lighter-consulting.png
  • ソリューション構築に関して サポートが必要な場合は、 こちらをクリックして ソリューション サービスについて お問い合わせください。

テンプレート セットのダウンロード

  • 下のボタンをクリックすると、テンプレート セットが [シート] フォルダーに追加されます。ダウンロードが完了すると、[シート] フォルダーが自動的に 開きます。このフォルダーには、[参照] をクリックして いつでもアクセスできます。
  • download button_bold_JP.png

計画要件: このテンプレート セットは、Smartsheet で利用可能なすべての機能を活用できるように設計されています。 制限付きのプランをご利用の場合でもテンプレート セットを利用できますが、一部のプレミアム機能はご利用いただけません。 廃止されたプランの一覧はこちらでご覧ください。また、お客様のプランとユーザー タイプもご確認いただけます.

機能、メリット、概要

このテンプレート セットでできること: 

  • すべてのキャンペーン、その開発ステータス、および主要なパフォーマンス メトリックを管理し、可視化
  • リーダーシップ、マネージャー、個々の関係者に、リアルタイムのダッシュボードを介して重要なインサイトを提供



始め方についてはステップ バイ ステップのガイドをご覧ください。利用中にわからないことがあれば、ラーニング センターをご覧ください。

vertical grey line.png
テンプレート セットとは?

どのような仕組み? 

何が入っているの?

テンプレート セット フォルダー
  • file-type-folder.png
    ソリューションのすべてのコンポーネントはダウンロードの際にこのフォルダーに入ります
キャンペーン セットアップ手順
  • Dashboard.png
    このソリューションによる新しいキャンペーンのデータ収集、キックオフ、管理方法をまとめたダッシュボード
担当するタスク
  • Dashboard.png
    ダッシュボードには、現在のユーザーが自分の名前で進行中のタスクやリスクのあるタスクを示すレポートが表示されます。
キャンペーン ポートフォリオ
  • Dashboard.png
    ポートフォリオ全体のキャンペーン メトリックのロールアップ表示 - 重要な詳細情報のみを必要とする主要な関係者との共有に最適です
1: キャンペーン データ収集
  • Grid.png
    キャンペーンの新規依頼や、企画中、進行中、終了した既存のキャンペーンの詳細を取得するためのプライマリー シートです。
新規キャンペーン リクエスト
  • Form.png
    依頼者は、このフォームを使用してキャンペーン データ収集シートに新しいキャンペーン リクエストを送信できます。
キャンペーン
  • file-type-folder.png
    ソリューションに含まれるすべてのシートは、このフォルダーに整理されています。
キャンペーン テンプレート
  • file-type-folder.png
    新規キャンペーンを開始する場合、このフォルダーを新規として保存します。
2: キャンペーン - 情報
  • Grid.png
    キャンペーン IDを入力すると、対応するキャンペーン データがこのシートに取り込まれ、このフォルダー内の資産に反映されます。
3: キャンペーン - プラン
  • Grid.png
    キャンペーン プロジェクト プランを作成、更新、参照するためのプライマリー シート
キャンペーン ポートフォリオ
  • Dashboard.png
    指定されたキャンペーンのロールアップを表示します。 進捗状況、サマリー、リスクのあるタスクなどの重要な詳細が含まれます。
管理
  • file-type-folder.png
    このソリューションに含まれるすべてのレポートは、このフォルダーで整理されています
レポート
  • file-type-folder.png
    2 に記載されているキャンペーン IDに焦点を当てたレポートが含まれます。 キャンペーン - 情報シート
キャンペーン ステータス (ステージ別)
  • Report.png
    3を参照してください。 キャンペーン - キャンペーン プランの各ステージにおける完了率を一目で把握できるようにするプラン
フラグあり
  • Report.png
    3 でフラグが立てられたタスクをフィルタリングして表示します。 キャンペーン - プラン
遅延と予定
  • Report.png
    キャンペーン プランに記載されている期日に基づいて、遅延または予定されているタスクをフィルタリングして表示
ポートフォリオのメトリック
  • Grid.png
    計算式の配列を使用してダッシュボードに表示する KPI を集約するために考案されたヘルパー シート
キャンペーン カレンダー
  • Report.png
    今後予定されている、または進行中のキャンペーンとそのステータスが一目でわかるキャンペーン概要
マイ タスク - フラグあり
  • レポートを閲覧している現在のユーザー用にフィルタリングされ、フラグが立てられているタスクを表示します。
マイ タスク - 進行中 + 未着手
  • レポートを閲覧している現在のユーザー用にフィルタリングされ、進行中または未着手のタスクを表示します。

セットアップとカスタマイズ

1. 新しいワークスペースを作成する

A.[参照] を開きます。 この [参照] タブにてワークスペースにマウス ポインタを合わせて右クリックし、[新しいワークスペースの作成] を押します. 表示されたメニューで、ワークスペースに名前を付けて、[OK] を押します.

シート フォルダーにあるテンプレート セット フォルダーを選択します。 そのフォルダーを先ほど作成したワークスペースにドラッグ&ドロップします. 


共同作業プロセスを構築する場合、ワークスペースを使用することがベスト プラクティスになります。 ワークスペースを使用することで、作業を一元化し、各関係者との共有状況をコントロールすることができます。

2. 初期設定手順の実行

マイ タスク - 進行中 + 未着手
  • Report.png
    レポートを閲覧している現在のユーザー用にフィルタリングされ、進行中または未着手のタスクを表示します。
マイ タスク - フラグあり
  • Report.png
    レポートを閲覧している現在のユーザー用にフィルタリングされ、フラグが立てられているタスクを表示します。

A. 新しいワークスペースを作成し、テンプレート セット フォルダーを作成したワークスペースに移動したことを確認します。 テンプレート セットは、新しいプロジェクトやレポートをワークスペース レベルで見るように設計されているため、このステップは非常に重要です。 

B. 管理者フォルダーで、マイ タスク - フラグありとマイ タスク - 進行中 + 未着手のレポートについて、以下の手順を実行します。

  • 各レポートを開きます。 レポート ツールバーで[ソース シート] をクリックします。
  • ソース シートの選択を促す画面が表示されます。 メニューで [新しいワークスペース] に移動し、[新しいワークスペース] をクリックし、[OK] をクリックします。

これにより、ワークスペース内のすべてのシートが選択され、その後、新しいシートが追加されても取得されます。 この初期設定の手順は 1 回だけ行います。

3. ソリューション ダッシュボードのレビュー

1: キャンペーン データ収集
  • Grid.png
    キャンペーンの新規依頼や、企画中、進行中、終了した既存のキャンペーンの詳細を取得するためのプライマリー シートです。
キャンペーン セットアップ手順
  • Dashboard.png
    このソリューションによる新しいキャンペーンのデータ収集、キックオフ、管理方法をまとめたダッシュボード
担当するタスク
  • Dashboard.png
    ダッシュボードには、現在のユーザーが自分の名前で進行中のタスクやリスクのあるタスクを示すレポートが表示されます。

ここにあるダッシュボードは、幅広い関係者とソリューションを共有する際に特に重要な役割を果たします。

トップ レベルのエグゼクティブや、マーケティング チーム以外でキャンペーンのステータスに関心がある関係者のために、キャンペーン ポートフォリオは、すべてのアクティブなキャンペーンと完了したキャンペーンの状況およびステータスをポートフォリオ レベルで可視化します。

キャンペーンのデータ収集や企画プロセスの関係者の場合、キャンペーン セットアップ手順担当するタスクは、新しいキャンペーンの作成や更新、割り当てられたタスクを順調に進める方法のリマインダーとして役立ちます。

新規キャンペーンの作成と更新方法の学習

1. データ収集プロセスを学ぶ

1: キャンペーン データ収集
  • Grid.png
    キャンペーンの新規依頼や、企画中、進行中、終了した既存のキャンペーンの詳細を取得するためのプライマリー シートです。

新しいキャンペーンを始めるときは、まずこのシートから始めましょう。以下の手順を確認して、シートの使い方を学んでください。

A. キャンペーンの詳細を入力するには、グリッドから直接入力する方法と、新規キャンペーン リクエスト フォームから入力する方法があります。 シートの共有方法を簡単にするには、キャンペーンのデータ収集と承認プロセスの管理に直接関与していない関係者とフォームの URL を共有する方法がベスト プラクティスです。 左上のフォーム メニューからフォームの URL にアクセスします。

新規キャンペーン リクエスト
  • Form.png
    依頼者は、このフォームを使用してキャンペーン データ収集シートに新しいキャンペーン リクエストを送信できます。

B. 列には色が割り当てられており、データを簡単に把握しやすくなっています。 白抜きの情報はユーザーが入力したものですが、灰色の情報はシステムが生成したもので、黄色の情報はセル リンクを使って別のシートから入力したものです。

C. キャンペーンのデータがすべて入力されると、自動的にキャンペーン コードが割り当てられます。 キャンペーン コードはシステムで生成されるフィールドであり、ソリューションの動作には欠かせません。キャンペーン コードの番号付けや作成方法は、列のヘッダーを右クリックして「列プロパティの編集」を選択することで調整できます。

D. 白抜きの列は、キャンペーンを実施する際に追跡すべきデータの一例です。 これらは簡単にカスタマイズできます。 独自のデータを追加するには、列のヘッダーを右クリックして新しい列を挿入します。 なお、新しい列を組み込むには、ダッシュボードやレポートを更新する必要がありますが、これはソリューション コンポーネントの連携方法を確認してから行ってください。

E. 自分で編集する前に、練習として 1 行目の例の行を使用し、キャンペーンがデータ収集から実行に移される様子を確認しましょう。 キャンペーン コードをコピーして、次のステップで使用できるように準備します。

2. 新しいキャンペーン作成のプロセスを学ぶ

キャンペーン テンプレート
  • file-type-folder.png
    新規キャンペーンを開始する場合、このフォルダーを新規として保存します。

キャンペーン テンプレート フォルダーには、キャンペーン管理プロセス全体を通して使用する設定済みのシート、レポート、ダッシュボードがあります。 列、データポイント、またはソリューションのルック&フィールを再設計しない限り、テンプレート フォルダーをカスタマイズする必要はありません。

A. 実行する新しいキャンペーンごとに、キャンペー ンテンプレート フォルダーを新規として保存します。 フォルダーの上で右クリックし、[新規として保存] を選択します。

B. 適当なフォルダー名に変更します。 後で参照しやすいように、データ収集シートにあるキャンペーン ID を新しいキャンペーン フォルダー名に含めておくことをお勧めします。 (例: CPN651 - 新製品の発表)

3. 新規キャンペーンにキャンペーン詳細を追加し、キャンペー データ収集シートにリンクする方法を説明します。

2: キャンペーン - 情報
  • Grid.png
    キャンペーン IDを入力すると、対応するキャンペーン データがこのシートに取り込まれ、このフォルダー内の資産に反映されます。

キャンペーン - 情報シートには 2 つの目的があります。 1 つ目は、新しいキャンペーン フォルダーに含まれるシート、レポート、ダッシュボードを自動入力することです。 2 つ目は、キャンペーン データ収集シートにデータを戻し、ポートフォリオ レベルの情報をリアルタイムで更新することです。

A. ステップ 1 でコピーしたキャンペーン コードを、シートのキャンペーン コード列に貼り付けます。 白いセルには、キャンペーン データ収集シートの対応するキャンペーン データが自動的に入力されます。

B. 黄色のセルをリンクさせるには、キャンペーン データ収集シートに移動します。 キャンペーン データ収集シートの黄色のセルを選択し、右クリックして [別シートのセルをリンク...] を選択します。

C. 表示されたメニューで、新しいキャンペーンのキャンペーン - 情報シートに移動します。 黄色のセルを選択し、[リンクの作成] をクリックします。

D. シートを保存します。

1: キャンペーン データ収集
  • Grid.png
    キャンペーンの新規依頼や、企画中、進行中、終了した既存のキャンペーンの詳細を取得するためのプライマリー シートです。

4. キャンペーン プランのカスタマイズ方法の確認

3: キャンペーン - プラン
  • Grid.png
    キャンペーン プロジェクト プランを作成、更新、参照するためのプライマリー シート

このシートを使って、キャンペーン プランのタスクのカスタマイズ、タスクの進捗状況の追跡、タスクの割り当て、日付の設定などを行います。 このシートの中では、ファイルの添付、コメントの共有、校正のレビューもできます。

A. サマリー セクション

  • 青色のフィールド は、自動入力または計算式ベースです。  これらは意図的にリンクや計算式を削除する場合を除き、編集しないでください。
  • 黄色のフィールドには、次のような内容を入力する必要があります。 キャンペーンの最終予算、キャンペーンのパフォーマンス メトリック、追加のプロジェクト所有者 (デザイン、コピー、関係者)
  • ヒーロー画像を追加するには、セル内を右クリックして [画像の挿入] を選択します。

B. プラン セクション

フラグ -任意のタスクの横にフラグを設定します。  フラグが立てられたタスクは、キャンペーン ダッシュボードに表示されます。  このフラグは、未対応のディスカッション項目へのアラートや、優先度を示すために使用できます。 注: 各親の行には、子の行のいずれかにフラグが立てられた場合にフラグを設定する式が追加されました。  これにより、フラグ付きの行のみを表示するようにフィルタリングされたレポートやダッシュボードでタスクを表示するときに、タスクを簡単に配置できます。

ドロップダウンの値やフォーマット、その他の列のプロパティを変更するには、列のヘッダーをダブルクリックします。 注: 個人が担当するタスクは、マイ タスク レポートに表示されます。  連絡先フィールドのドロップダウンに個人を追加するには、列のヘッダーをダブルクリックして、リストに対象者を追加します。

C. 主な機能に関するその他の情報

校正 / 校正機能 -ドキュメント、画像、PDF、ビデオを任意の行の校正 / 校正機能パネルにアップロードして具体的なフィードバックをリクエストしたり、フィードバックを受け取ったりすることができます。  プロジェクトやタスクの状況に応じて、更新バージョンの投稿、承認のリクエスト、校正の確定を行います。

自動化の組み込み -このシートには 1 つの自動化されたワークフローが組み込まれています。  このワークフローは、期日が近づいているにもかかわらずタスクが完了していない場合に、タスクの担当者に通知します。

ヒント: チームに最適な新しいワークフローを作成しましょう。  以下に例を示します。 行に変更が加えられた場合、担当者にアラートを送信する。 タスクが「完了」と表示されたときに管理者に通知する。 タスクに追加されたときに担当者にアラートを送信する。 

注: 各キャンペーン プランには、主要なメトリックや情報を取得するシート サマリー パネルがあります。  これらのサマリーは、各キャンペーンの要素をレポートやダッシュボードに簡単に抽出して表示する方法を提供します。シートでキャンペーン サマリーを確認するには、右パネルのサマリー アイコンをクリックします。

5. 新しいソリューションの共有

共有は、プロジェクトに関わる人たちとの共同作業において極めて有益です。 ワークスペース全体をチームで共有することも、ワークスペース内の個々のアイテムを共有することも可能です。

ご利用のテンプレート セットの拡充

推奨
  • Smartsheet Control Center により、業務リスクを削減して作業遂行の一貫性を確保できます。
推奨
  • 操作しやすいアプリをシート、フォーム、ダッシュボード、レポートなどから直接ビルドし、作業を合理化して共同作業を簡素化できます。
  • シートまたはレポートに保存されている大量のデータを要約および分析し、意味のある比較、パターン、傾向を作成します。
推奨
  • 詳細をカスタマイズして共有可能なカレンダーを作成できる、インタラクティブで柔軟なカレンダー ビューを提供します。
  • Smartsheet と ERP、CRM、またはデータベース間で、データのアップロードやオフロードを実行できます。Data Shuttle で中央リポジトリを作成すると、自信を持ってリアルタイムで意思決定することが可能になります。
  • Dynamic View を使用すると、ビジネス オーナーは適切なユーザーに適切なタイミングで、表示や編集に必要な情報を共有できます。
  • 大規模なシートとレポートの間でデータをマッピングすることにより、入力ミス、重複するデータ入力、不要な作業を排除します。

有益なリソース

皆様が Smartsheet の利用を開始し、さらに生産性を高めるために役立つリソースを多数用意しています。 また、お客様からのご意見もお待ちしております。どうぞ下のフォームから、このテンプレート セットに関するご意見をお寄せください! 

  • icon-HB-lighter-consulting.png
  • ソリューション構築に関して サポートが必要な場合は、 こちらをクリックして ソリューション サービスについて お問い合わせください。
  • Smartsheet の詳細は、 ラーニング センターを ご覧ください。
  • Smartsheet University で、Smartsheet の知識とスキルを身に付けましょう。
  • モバイル対応 - iOS 用または Android 用の Smartsheet をダウンロードしましょう。

最終更新日: 06/22/21

Smartsheet ダッシュボードと Brandfolder を活用