すべてのマーケティング キャンペーンを 1 か所で管理、追跡、可視化するために明確に定義されたプロセスを確立
テンプレート セットのダウンロード
計画要件: このテンプレート セットは、Smartsheet で利用可能なすべての機能を活用できるように設計されています。 制限付きのプランをご利用の場合でもテンプレート セットを利用できますが、一部のプレミアム機能はご利用いただけません。 廃止されたプランの一覧はこちらでご覧ください。また、お客様のプランとユーザー タイプもご確認いただけます.
機能、メリット、概要
どのような仕組み?
何が入っているの?
セットアップとカスタマイズ
1. 新しいワークスペースを作成する
ワークスペースの概要: 左パネルでの作業の整理、 ワークスペースのアイテムの管理 (追加、移動、削除)
2. 初期設定手順の実行
A. 新しいワークスペースを作成し、テンプレート セット フォルダーを作成したワークスペースに移動したことを確認します。 テンプレート セットは、新しいプロジェクトやレポートをワークスペース レベルで見るように設計されているため、このステップは非常に重要です。
B. 管理者フォルダーで、マイ タスク - フラグありとマイ タスク - 進行中 + 未着手のレポートについて、以下の手順を実行します。
- 各レポートを開きます。 レポート ツールバーで[ソース シート] をクリックします。
- ソース シートの選択を促す画面が表示されます。 メニューで [新しいワークスペース] に移動し、[新しいワークスペース] をクリックし、[OK] をクリックします。
これにより、ワークスペース内のすべてのシートが選択され、その後、新しいシートが追加されても取得されます。 この初期設定の手順は 1 回だけ行います。
3. ソリューション ダッシュボードのレビュー
ここにあるダッシュボードは、幅広い関係者とソリューションを共有する際に特に重要な役割を果たします。
トップ レベルのエグゼクティブや、マーケティング チーム以外でキャンペーンのステータスに関心がある関係者のために、キャンペーン ポートフォリオは、すべてのアクティブなキャンペーンと完了したキャンペーンの状況およびステータスをポートフォリオ レベルで可視化します。
キャンペーンのデータ収集や企画プロセスの関係者の場合、キャンペーン セットアップ手順と担当するタスクは、新しいキャンペーンの作成や更新、割り当てられたタスクを順調に進める方法のリマインダーとして役立ちます。
新規キャンペーンの作成と更新方法の学習
1. データ収集プロセスを学ぶ
新しいキャンペーンを始めるときは、まずこのシートから始めましょう。以下の手順を確認して、シートの使い方を学んでください。
A. キャンペーンの詳細を入力するには、グリッドから直接入力する方法と、新規キャンペーン リクエスト フォームから入力する方法があります。 シートの共有方法を簡単にするには、キャンペーンのデータ収集と承認プロセスの管理に直接関与していない関係者とフォームの URL を共有する方法がベスト プラクティスです。 左上のフォーム メニューからフォームの URL にアクセスします。
B. 列には色が割り当てられており、データを簡単に把握しやすくなっています。 白抜きの情報はユーザーが入力したものですが、灰色の情報はシステムが生成したもので、黄色の情報はセル リンクを使って別のシートから入力したものです。
C. キャンペーンのデータがすべて入力されると、自動的にキャンペーン コードが割り当てられます。 キャンペーン コードはシステムで生成されるフィールドであり、ソリューションの動作には欠かせません。キャンペーン コードの番号付けや作成方法は、列のヘッダーを右クリックして「列プロパティの編集」を選択することで調整できます。
D. 白抜きの列は、キャンペーンを実施する際に追跡すべきデータの一例です。 これらは簡単にカスタマイズできます。 独自のデータを追加するには、列のヘッダーを右クリックして新しい列を挿入します。 なお、新しい列を組み込むには、ダッシュボードやレポートを更新する必要がありますが、これはソリューション コンポーネントの連携方法を確認してから行ってください。
E. 自分で編集する前に、練習として 1 行目の例の行を使用し、キャンペーンがデータ収集から実行に移される様子を確認しましょう。 キャンペーン コードをコピーして、次のステップで使用できるように準備します。
2. 新しいキャンペーン作成のプロセスを学ぶ
キャンペーン テンプレート フォルダーには、キャンペーン管理プロセス全体を通して使用する設定済みのシート、レポート、ダッシュボードがあります。 列、データポイント、またはソリューションのルック&フィールを再設計しない限り、テンプレート フォルダーをカスタマイズする必要はありません。
A. 実行する新しいキャンペーンごとに、キャンペー ンテンプレート フォルダーを新規として保存します。 フォルダーの上で右クリックし、[新規として保存] を選択します。
B. 適当なフォルダー名に変更します。 後で参照しやすいように、データ収集シートにあるキャンペーン ID を新しいキャンペーン フォルダー名に含めておくことをお勧めします。 (例: CPN651 - 新製品の発表)
3. 新規キャンペーンにキャンペーン詳細を追加し、キャンペー データ収集シートにリンクする方法を説明します。
キャンペーン - 情報シートには 2 つの目的があります。 1 つ目は、新しいキャンペーン フォルダーに含まれるシート、レポート、ダッシュボードを自動入力することです。 2 つ目は、キャンペーン データ収集シートにデータを戻し、ポートフォリオ レベルの情報をリアルタイムで更新することです。
A. ステップ 1 でコピーしたキャンペーン コードを、シートのキャンペーン コード列に貼り付けます。 白いセルには、キャンペーン データ収集シートの対応するキャンペーン データが自動的に入力されます。
B. 黄色のセルをリンクさせるには、キャンペーン データ収集シートに移動します。 キャンペーン データ収集シートの黄色のセルを選択し、右クリックして [別シートのセルをリンク...] を選択します。
C. 表示されたメニューで、新しいキャンペーンのキャンペーン - 情報シートに移動します。 黄色のセルを選択し、[リンクの作成] をクリックします。
D. シートを保存します。
4. キャンペーン プランのカスタマイズ方法の確認
このシートを使って、キャンペーン プランのタスクのカスタマイズ、タスクの進捗状況の追跡、タスクの割り当て、日付の設定などを行います。 このシートの中では、ファイルの添付、コメントの共有、校正のレビューもできます。
A. サマリー セクション
- 青色のフィールド は、自動入力または計算式ベースです。 これらは意図的にリンクや計算式を削除する場合を除き、編集しないでください。
- 黄色のフィールドには、次のような内容を入力する必要があります。 キャンペーンの最終予算、キャンペーンのパフォーマンス メトリック、追加のプロジェクト所有者 (デザイン、コピー、関係者)
- ヒーロー画像を追加するには、セル内を右クリックして [画像の挿入] を選択します。
B. プラン セクション
フラグ -任意のタスクの横にフラグを設定します。 フラグが立てられたタスクは、キャンペーン ダッシュボードに表示されます。 このフラグは、未対応のディスカッション項目へのアラートや、優先度を示すために使用できます。 注: 各親の行には、子の行のいずれかにフラグが立てられた場合にフラグを設定する式が追加されました。 これにより、フラグ付きの行のみを表示するようにフィルタリングされたレポートやダッシュボードでタスクを表示するときに、タスクを簡単に配置できます。
ドロップダウンの値やフォーマット、その他の列のプロパティを変更するには、列のヘッダーをダブルクリックします。 注: 個人が担当するタスクは、マイ タスク レポートに表示されます。 連絡先フィールドのドロップダウンに個人を追加するには、列のヘッダーをダブルクリックして、リストに対象者を追加します。
C. 主な機能に関するその他の情報
校正 / 校正機能 -ドキュメント、画像、PDF、ビデオを任意の行の校正 / 校正機能パネルにアップロードして具体的なフィードバックをリクエストしたり、フィードバックを受け取ったりすることができます。 プロジェクトやタスクの状況に応じて、更新バージョンの投稿、承認のリクエスト、校正の確定を行います。
自動化の組み込み -このシートには 1 つの自動化されたワークフローが組み込まれています。 このワークフローは、期日が近づいているにもかかわらずタスクが完了していない場合に、タスクの担当者に通知します。
ヒント: チームに最適な新しいワークフローを作成しましょう。 以下に例を示します。 行に変更が加えられた場合、担当者にアラートを送信する。 タスクが「完了」と表示されたときに管理者に通知する。 タスクに追加されたときに担当者にアラートを送信する。
注: 各キャンペーン プランには、主要なメトリックや情報を取得するシート サマリー パネルがあります。 これらのサマリーは、各キャンペーンの要素をレポートやダッシュボードに簡単に抽出して表示する方法を提供します。シートでキャンペーン サマリーを確認するには、右パネルのサマリー アイコンをクリックします。
5. 新しいソリューションの共有
共有は、プロジェクトに関わる人たちとの共同作業において極めて有益です。 ワークスペース全体をチームで共有することも、ワークスペース内の個々のアイテムを共有することも可能です。
詳細情報: ワークスペースの共有
ご利用のテンプレート セットの拡充
有益なリソース
皆様が Smartsheet の利用を開始し、さらに生産性を高めるために役立つリソースを多数用意しています。 また、お客様からのご意見もお待ちしております。どうぞ下のフォームから、このテンプレート セットに関するご意見をお寄せください!
最終更新日: 06/22/21
Smartsheet ダッシュボードと Brandfolder を活用