Mise à jour des renseignements de Solutions Conseillers

Veuillez remplir ce formulaire pour entamer le processus de demande de mise à jour des renseignements.

Vous pouvez utiliser et soumettre ce formulaire autant de fois que nécessaire. Il comporte quelques champs obligatoires seulement; tous les autres champs sont facultatifs. S’il n’y a pas lieu de mettre à jour un élément d’information, laissez le champ vide.


À noter : Les changements ne sont pas antidatés. Lorsque vous soumettez une demande de mise à jour, la Canada Vie tiendra compte de la date qui correspond à l’entrée en vigueur du changement dans nos systèmes.


Veuillez prévoir un minimum de 15 jours ouvrables pour que nous traitions les demandes comme les mises à jour d’adresses courriel et de la LAG. Si les mises à jour de votre profil ont des répercussions juridiques (comme une modification de la dénomination sociale), la validation peut nécessiter plus de temps. Ne vous inquiétez pas, nous vous informerons des mesures que nous prenons en cours de route.

Les outils et systèmes suivants seront mis à jour pour vous :

•    Siebel et FASAT

•    Centre d’investissement

•    Vos coordonnées à la Canada Vie dans Outlook

•    Digital Agent

•    Le Centre d’apprentissage

•    Exploitation, Services extérieurs


Lorsque vos renseignements auront été mis à jour, vous recevrez un courriel de l’équipe responsable du programme de technologie de la Canada Vie (PTCV) indiquant que votre demande a été traitée.


Outils et services qui ne sont pas mis à jour au moyen de ce formulaire


Les systèmes suivants ne seront pas mis à jour au moyen de ce formulaire. Veuillez noter qu’une mise à jour de l’adresse courriel peut entraîner une modification des données d’ouverture de session pour certaines plateformes et certains services. Suivez les directives ci-dessous pour mettre à jour vos renseignements :


Espace affaires :

Si l’adresse courriel n’est pas mise à jour, les clients continueront de recevoir des courriels de votre ancienne adresse et vous ne recevrez pas les pistes de clients éventuels (si vous utilisez l’outil Trouver un conseiller). Suivez les directives ci-dessous pour mettre à jour vos renseignements :

 

Marche à suivre pour mettre à jour votre profil dans l’Espace affaires :

  1. Ouvrez une session dans l’Espace affaires.
  2. Cliquez sur vos initiales dans le cercle qui se trouve dans le coin supérieur droit.
  3. Cliquez sur « Mon profil », puis sur le bouton « Modifier ».
  4. Mettez à jour vos renseignements et enregistrez vos modifications.


À noter : Si vous utilisez la fonction de synchronisation dans l’Espace affaires, communiquez avec l’équipe de soutien pour mettre à jour vos renseignements à l’adresse SoutienEspaceAffaires@canadavie.com.


Programme d’accès au marché (PAM) :

Si vous vous constituez en société ou vous joignez à un cabinet, ou si vous changez de mode de rémunération (par exemple, vous passez d’un compte bancaire individuel à un compte d’entreprise), vous devez établir un nouveau contrat avec le PAM et le Groupe Financier Horizons. Cliquez ici pour en savoir plus.


Vous n’êtes pas certain si vous devez établir un nouveau contrat? Consultez le tableau ci-dessous pour voir les situations où vous devez établir ou non un nouveau contrat.


ÉTABLIR UN NOUVEAU CONTRAT

  • Vous vous êtes récemment constitué en société.
  • Vous avez joint une société en tant qu’associé.
  • Le mode de rémunération a changé (passage d’un compte bancaire individuel à un compte d’entreprise).


NE PAS ÉTABLIR DE NOUVEAU CONTRAT

  • Vous avez commencé à utiliser un nom commercial.
  • Le mode de rémunération n’a pas changé.


Ressources humaines :

Pour mettre à jour vos coordonnées pour les garanties Avantages à la carte de la Canada Vie, communiquez avec le Centre de service des RH au 1 866 477-2632.


Proposition d’assurance Affaires nouvelles :

Rendez-vous sur le site https://workspace.canadalife.com


DocuSign :

Pour effectuer une mise à jour, ouvrez une session dans DocuSign et suivez ces étapes :

  1. Dans votre compte DocuSign, cliquez sur la photo du profil et sélectionnez « Gérer le profil ».
  2. Rendez-vous à « Mon profil » dans la section « Email » et sélectionnez « Mettre à jour ».
  3. Cliquez sur Continuer, entrez votre nouvelle adresse courriel et cliquez sur « Envoyer le code ». Un courriel de confirmation qui contient un code de vérification est envoyé à votre nouvelle adresse.
  4. Entrez le code de vérification dans « Mon profil » et sélectionnez « Vérifier ». Votre adresse courriel a été mise à jour. Utilisez votre nouvelle adresse pour ouvrir une session dans DocuSign.


Base de données nationale d’inscription et conformité en matière de fonds communs de placement

D’autres renseignements propres à la BDNI et à la conformité pour la vente de fonds communs de placement ne sont pas inclus dans ce formulaire. Par exemple :

•    Déclaration des activités commerciales extérieures

•    Demandes formelles de paiement

•    Poursuites contre vous ou votre entreprise, accusations ou condamnations au criminel ou au civil, etc.


Pour signaler de tels renseignements à la Canada Vie, veuillez envoyer un courriel directement à l’équipe Exploitation, Services extérieurs à l’adresse fieldoperations@canadavie.com.


Rappel : Effectuez au besoin les mises à jour relatives aux organismes de réglementation provinciaux, à votre fournisseur d’assurance responsabilité civile professionnelle ou aux accréditations de l’ACCFM.