Sélection d’outils dans la trousse d’outils numériques de la Canada Vie

Remplissez ce formulaire et soumettez-le pour accéder à de nouveaux outils ou pour modifier votre abonnement actuel.



La trousse d’outils numériques de la Canada Vie offre un modèle flexible pour répondre aux besoins de votre entreprise. Vous aurez toujours un accès libre aux outils essentiels pour faire affaire avec la Canada Vie, mais vous aurez aussi la possibilité de choisir des outils supplémentaires pertinents à votre pratique, offerts à des prix concurrentiels.



Il faut prévoir entre cinq et dix minutes environ pour remplir ce formulaire.



Vous ou votre personnel de soutien êtes invités à remplir ce formulaire et à choisir parmi un ensemble d’outils numériques de pointe. Dans le cas des conseillers d’un cabinet, un formulaire est requis pour chaque conseiller afin de s’assurer que chacun a accès aux outils choisis.



Des questions?

Adressez-vous à CanadaLifeTechnologyProgram@canadalife.com

 

 

Renseignements sur la personne qui remplit ce formulaire

 
 

 

Renseignements sur le conseiller

 
 
 

Si vous avez un prénom d’usage, indiquez-le ici.

 
 

Veuillez indiquer votre adresse courriel professionnelle principale.

 
 

Renseignements sur l’entreprise

 

Il s’agit de votre numéro d’identification de la London Life ou de la Great-West.

 

(c.-à-d. votre code F/W/M)

 

Les conseillers de Quadrus sont admissibles à des rabais sur les outils, qui sont appliqués automatiquement à l’inscription.

 
 
 
 
 

 

Sélection d’outils

Cette section fonctionne comme un panier d’achats. Sélectionnez les outils qui vous intéressent et soumettez le formulaire.


Sélectionnez :


•    Inscription : vous voulez vous inscrire à l’outil

•    Renonciation : vous ne voulez pas vous inscrire à l’outil


 

 

Aidez les clients à atteindre l’excellence en matière de planification grâce à la planification fondée sur les objectifs. Il s’agit d’une solution de planification financière facile à utiliser, intégrée à Espace affaires et attrayante pour vos clients. Optimisée par Conquest Planning Inc.

 

 

Une plateforme de site Web facile à utiliser pour vous aider à promouvoir vos activités et qui vous offre une bibliothèque de contenu de qualité à publier et à diffuser auprès de vos clients actuels et potentiels, des capacités de génération de pistes, l’optimisation pour les moteurs de recherche et des analyses de données pertinentes.

 

 

 

APERÇUPortefeuille est une solution d’analyse de portefeuille axée sur le client et conçue pour fournir une analyse quantitative dont les conseillers peuvent se servir pour gérer efficacement les placements des clients.

 

 

DocuSign est une plateforme de signature électronique qui permet aux utilisateurs de signer, d'envoyer et de gérer des documents numériquement, simplifiant ainsi le processus d'approbation des documents.

 

 

Vous voulez vous inscrire au renouvellement automatique annuel de votre inscription?

Gagnez du temps grâce au renouvellement automatique et évitez d’avoir à signer un nouveau contrat chaque année pour renouveler l’accès à vos outils. Vous recevrez plutôt un avis par courriel indiquant que votre inscription sera renouvelée pour une autre année et que vous n’avez aucune autre mesure à prendre. Si vous optez pour le renouvellement automatique, votre inscription sera renouvelée automatiquement le 1er juin de chaque année pour une période d’un an.

 
 

Contrat d’abonnement

Après avoir rempli ce formulaire, vous recevrez un courriel de l’adresse CanadaLifeTechnologyProgram@canadavie.com contenant les informations relatives à votre inscription à la boîte à outils numérique et le contrat d’abonnement à signer. Celui-ci comprendra des précisions sur les tarifs, la durée d’engagement, le calendrier d’intégration et d’accès aux nouveaux outils et le moment où les frais seront prélevés.


Une fois que vous aurez retourné le contrat d’abonnement dûment signé, les représentants du Programme de technologie de la Canada Vie finaliseront votre abonnement et s’assureront que vous avez accès aux outils que vous avez demandés.

 
 

Avis à l’égard des renseignements personnels

Protection de vos renseignements personnels.


À la Canada Vie, nous sommes soucieux de protéger vos renseignements personnels et de respecter votre vie privée. Les renseignements personnels sont des informations qui, seules ou combinées à d’autres, permettent de vous identifier. Ils comprennent notamment votre nom et votre adresse, ainsi que d’autres informations plus sensibles, comme vos renseignements bancaires et les données sur votre rémunération. Sont compris, le cas échéant, des renseignements sur d’autres personnes, comme votre personne à joindre en cas d’urgence.


Comment nous utilisons vos renseignements personnels.


Vos renseignements personnels sont utilisés pour gérer la relation que nous avons avec vous. Ils sont notamment utilisés pour vérifier votre identité, gérer vos dossiers, traiter votre rémunération et vos commissions, évaluer les indicateurs liés aux affaires, fournir des occasions de formation et de perfectionnement professionnel, obtenir de la rétroaction sur nos programmes, gérer des événements, surveiller l’usage des systèmes de la compagnie, fournir l’accès aux plateformes numériques de la Canada Vie et du soutien à l’égard de celles-ci, vous fournir des communiqués, évaluer nos objectifs en matière de diversité, d’égalité et d’inclusion, nous protéger et vous protéger des risques comme la cybercriminalité et la fraude, et respecter nos obligations légales.


Avec qui communiquerons-nous les renseignements personnels.


Nous transmettons vos renseignements personnels à d’autres personnes et organisations qui nous aident à gérer la relation que nous avons avec vous. Cela comprend notamment vos équipes de soutien et de ressources humaines, d’autres organisations qui nous offrent des services, comme des fournisseurs de services technologiques, des agences de création et de promotion, d’autres institutions financières et des agences d’évaluation du crédit. Dans le cadre de nos activités quotidiennes, vos renseignements personnels peuvent être communiqués à des ministères et organismes gouvernementaux. Ils peuvent également être communiqués à l’extérieur du Canada ou de votre province de résidence. Nous prenons au sérieux la protection de vos renseignements personnels et nous ne les vendrons jamais à qui que ce soit.


Vous êtes en contrôle de vos renseignements personnels.


Nous respectons vos préférences en matière de protection des renseignements personnels et nous nous y conformons lorsque nous les utilisons. Tout au long de votre relation avec nous, vous pouvez choisir la façon dont vos renseignements personnels sont utilisés en communiquant avec nous par l’entremise de notre centre de protection des renseignements personnels à l’adresse canadavie.com/confidentialite. Vous pouvez également exercer d’autres droits relatifs à la protection des renseignements personnels, tel qu’accéder à vos renseignement personnels ou les corriger, en présentant une demande à cet effet par l’entremise de notre centre de protection des renseignements personnels.


Si vous décidez de retirer votre consentement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation des renseignements personnels nécessaires au maintien de votre relation avec nous, nous pourrions ne plus être en mesure de continuer à gérer et à soutenir la relation que nous avons avec vous.


Vous voulez en savoir plus?

Rendez-vous à canadavie.com/confidentialite


 
 

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