هذه البيانات لابد من تعبئتها قبل حضوركم للجلسة الأولى، حتى تختصر كثير من الوقت وتساعد المستشار المالي في تركيز وقته على التخطيط المالي. هذه البيانات سرية ولا يمكن مشاركتها مع أي طرف آخر.